Atlas Copco inleder partnerskap med ISRA VISION AG, en global specialist inom visionsystem, genom offentligt uppköpserbjudande

Genom nya produkter och kompetenser förstärker Atlas Copco ytterligare sitt fokus på teknologier för digitaliserad produktion och möter de ökande kraven på kvalitetskontroll och flexibel automation. Det offentliggjorda budet på ISRA VISION, en global ledande aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionsystem för industriell automation, är ett viktigt steg. Atlas Copco kan erbjuda en stabil grund för ISRA VISIONs fortsätta tillväxtresa. ISRA VISION är specialister inom visionsystem och har ledande teknologier för kvalitetsinspektion av ytor samt 3D-visionsystem som används för robotautomation. De verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation. Bolaget har en global närvaro med verksamhet på 25 platser och mer än 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland.  Under verksamhetsåret 2018/19 hade bolaget intäkter på omkring MSEK 1 619 (MEUR 154) och ett rörelseresultat på omkring MSEK 357 (MEUR 34), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 procent. ISRA VISIONs intäkter har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxt på 9 procent de senaste tio åren. ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü som har lett bolaget till dagens ledande globala position kommer att vara kvar som VD och arbeta med integrationen. “Visionsystem är del av Atlas Copcos långsiktiga strategi”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef för Industriteknik. “ISRA VISION har ett starkt varumärke och en stark position på marknaden, högt ansedd teknologisk expertis och har visat solida finansiella resultat. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna ge kunder i ett flertal olika segment ytterligare stöd i deras transformation till digital produktion. Att kunna erbjuda sammanfogningstekniker i kombination med visionsystem stärker vår framtida position som en strategisk samarbetspartner för våra kunder”. “Atlas Copco är den engagerade och långsiktiga ägare jag har letat efter för att kunna ge ISRA VISION en plattform för fortsatt tillväxt”, säger Enis Ersü, VD, ISRA VISION. “Partnerskapet är inte bara en god nyhet för våra aktieägare utan också för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Våra kunder gynnas av kontinuitet och ett ökat serviceerbjudande genom Atlas Copcos globala verksamhet. De anställda kan glädjas över att arbetstillfällen och huvudkontor blir kvar”. Det offentliga uppköpserbjudandet kommer att lanseras av Atlas Copco Germany Holding AG, ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. ISRA VISIONs aktieägare som överlåter sina aktier kommer att erhålla 50 EUR (omkring 532.50 SEK) per aktie kontant, vilket innebär en premie om 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tre månaderna fram till offentliggörandet av budet, och en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen den 7 februari 2020. Uppköpserbjudandet motsvarar ett företagsvärde¹ om 11 651 MSEK (1 094 MEUR), inklusive MEUR 0.7 i nettoskuld. Uppköpserbjudandet rekommenderas enhälligt av både företagsledningen och styrelsen i ISRA VISION. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden. Bindande åtaganden har tecknats med EVWB GmbH & Co. KG, en enhet som kontrolleras av Enis Ersü (24.2 procent), med Vision GbR (4.3 procent) och med medlemmar av styrelsen (0.3 procent). I tillägg har Atlas Copco tecknat ett aktieöverlåtelseavtal för 6.1 procent av aktierna med Kabouter Management, LLC. Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen (BaFin). Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet. Uppköpserbjudandet är föremål för, inter alia, godkännande från konkurrensmyndigheter och Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Uppköpserbjudandet kommer ej att innehålla en lägsta anslutningsgrad (minimum acceptance threshold), då Atlas Copco ej ämnar att ingå ett dominerande avtal (Domination agreement). Efter uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande, som stöds av ISRA VISIONs ledning och som ej kräver någon minimum aktieägarandel enligt tysk lag. För mer information om uppköpserbjudandet, se: www.technology-offer.com ¹exklusive aktier ägda av ISRA VISION